高浪为了保护战友叶无双，月油期只身回到老家猎户村。

得知消息的灰袍巫师甘道夫（伊恩·麦凯伦IanMcKellen饰）从中调停斡旋，日国而被索林视为唯一朋友的霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼MartinJohnC.Freeman饰）则掌握着中土命运的关键。本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编，内原为霍比特人系列的最后一部。

被吵醒的史矛革大闹长湖镇，货跌最终为人类巴德（卢克·伊万斯LukeEvans饰）射杀她们不仅是琳姑姑收留的亲密家人，月油期更有另一重身份——杀手。童年时因悲惨的家庭遭遇，日国迫使孤儿碧逃到了西贡的穷街陋巷。

碧和她的姐妹们一起潜入地下犯罪集团，内原展开殊死较量。一天她们接到一个危险的使命：货跌干掉十恶不赦的海，他不仅染指毒品，还贩卖年轻女子。

碧和另外两个女孩一起被招募，月油期在琳的教导之下，她们掌握了俘获敌人心智和近身格斗等技能。

生死存亡关头，日国她们究竟是在伸张正义，还是早已沦为被操纵的复仇工具？。开封城内，内原许多孩子神秘失踪，案情与大兴赌坊有关。

李少白到赌坊调查，货跌发现赌坊老板韩天佑独子韩星儿也被人掳走宴会间突发惨案，月油期多位武林人士遭到暗杀组织黑鹰帮偷袭，新娘子也在闺房惨死。

白马镖局总镖头白啸天小女出嫁，日国武林各派前往贺喜，李少白代表少林出席太子设宴感谢齐王，内原却在宫殿设置机关，将齐王囚困。